性欲に溺れたバイセクシャルの男が、エロい出会いに2人の男を求め合う。1人の前で跪き、熱心にズボンのチャックを下ろして硬直したペニスを見せつけることで行為を開始する。抑えきれない熱意で、口いっぱいに長さを受け入れ、巧みに吸い、撫で回す。その光景にそそられたもう1人の男は、加わることに抵抗できない。2人の男は交代でお互いを愛撫し、熱い口内交換に従事しながら部屋中に響き渡る喘ぎ声。シーンは情熱的な3Pにエスカレートし、男の1人が生ハメアナルエンカウンターでバイセクシュアルの男を後ろから連れていく。部屋はお互いの体を探りながらエクスタシーの音で満たされ、満足の絶頂を迎える。.
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