To unge mænd deler et varmt møde i en interviewindstilling, engagerer sig i intens anal leg og cum-udveksling

To ambitiøse twinks, der søger lykken i voksenindustrien, mødes til en casting-session. Interviewet tager en uventet drejning, da den ældre, veludrustede rødhårede beslutter sig for at teste deres seksuelle kemi. Han præsenterer sin imponerende pakke til den tynde håbefulde stjerne, der ivrigt tager ham i munden. Synet af de rødhårede dunkende lem gnister begær hos den yngre mand, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Interviewet skifter til en mere intim indstilling, med twinken, der viser sine exceptionelle mundtlige færdigheder. Den rødhårede gengælder, og skiftes til at tilfredsstille hinanden. Den virkelige test begynder, når den ældre mand kaster sin bareback pik ind i twinks stramme røv og fremkalder nydelsesstøn. Den intense anale handling fortsætter, der kulminerer i en varm udveksling af sperm mellem de to. Denne casting interview tager en vild drejning, og efterlader ingen tvivl om disse twinks egnethed til branchen.