짜릿한 쓰리썸에서 젊은 게이 남자가 두 남자, 한 명의 백인과 한 명의 흑인의 회사에 몸을 맏긴다.이건 그냥 평범한 만남이 아니라, 인종 간 그룹 섹스의 핫한 세션이다.세 남자가 옷을 벗으면서 그들의 욕망을 드러내는 분위기가 전기적이다.노련한 연기자 흑인이 앞장서서 트윙크를 열락의 야생의 타고를 안내한다.백인이 지켜보고, 그의 눈은 욕정으로 가득 차며, 그가 합류할 준비를 한다.그 행위는 리듬에 맞춰 몸이 움직이면서 격렬해지고, 열정의 베어백 댄스에서 피부에 미끄러지는 피부.보통 관전자인 트윙크는 인종 간 친밀감의 짜릿함을 경험하며 참여자가 된다.이건 처음이지만, 거침없는 쾌락을 품으며, 절정의 절정을 향해 나아간다.세 가지의 욕망이 일년 내내 숨 막히는 절정의 장면이 간헐적이고, 욕망의 경계로 밀려들어가는 인종 간 그룹의 세계로 빠져든다.
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