통통한 체구의 옆집 남자와 평범한 좆이 늘씬한 친구와 점수를 따고 싶어한다. 그는 침대에 부딪칠 곳을 제공하며 그를 유혹한다. 밤이 지날수록 날씬한 남자는 뚱뚱한 남자들의 큰 좆에 점점 흥분한다. 그는 베어백 섹스에 대한 예약에도 불구하고 빨고 싶은 충동을 참을 수 없다. 상황을 이용한 통통한 남자는 그의 괴물 좆을 엉덩이 깊숙이 받아들이도록 속여 아침 조명에 의해 완전히 박히게 한다. 강렬한 쾌감에 압도된 날씬한 녀석은 그가 빠져든 요령을 깨닫는 동안에도 더욱 갈망한다. 정복에 만족한 통통했던 녀석은 쾌락에 겨운 그의 친구가 꿈틀거리는 것을 보면서 능글거린다.
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