काले नाविक एक ड्रिल प्रशिक्षक के साथ समलैंगिक गतिविधि में संलग्न होते हैं।

दो उत्सुक प्रशिक्षु अपने विशेषज्ञ हाथों से एक गर्म मुठभेड़ का आनंद लेते हैं। तीन काले नाविक एक निजी क्वार्टर में खुद को पाते हैं, एक-दूसरे के प्रति उनकी इच्छा स्पष्ट होती है। ड्रिल प्रशिक्षक, अपनी कुरकुरी वर्दी में एक कमांडिंग फिगर, कार्यभार संभालता है, उनके विशेषज्ञ हाथ कार्रवाई का मार्गदर्शन करते हैं। दो उत्सुक प्र प्रशिक्षुओं ने कपड़े उतारे, उनकी उत्तेजना उनकी चमकती आँखों और धड़कते हुए सदस्यों में झलकती है। प्रशिक्षकों, एक अनुभवी पेशेवर, प्रशिक्षुक में से एक को लेने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, लड़कों को धड़कते लंड पर जादू काम करते हुए अपनी कुशल उंगलियां। दूसरा प्रशिक्षिका बेसब्री के साथ जुड़ती है, उसके मुंह में प्रशिक्षको के हार्ड शाफ्ट की खोज करती है। कमरा कराहट और आहों की आवाज़ों से भर जाता है क्योंकि प्रशिक्षार्थी लड़कों के तंग छेद पर अपना जादू चलाता है, उसकी लय सटीक और अथक दूसरे प्रशिक्षक्षक को चोदते हुए भेजता है, अपने स्वयं के लंड को थ्रोबिंग के साथ थ्रोब करता है। कभी भी, उत्साही, मेजबान, दुनिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और जल्द ही वे सभी आनंद में खो जाते हैं।.