Bareback-møde i Berlin, Tyskland

Forbered dig på et sydende, råt møde i den pulserende by Berlin, Tyskland. Dette er en fortælling om en besøgende, ivrig efter at udforske nattelivet, og en lokal med en forkærlighed for risqué. Scenen er sat til et lidenskabeligt møde, hvor hæmningerne bliver efterladt ved døren og lysten tager styringen. Den besøgende, en pirrende twink, finder sig fordybet i en verden af rå, ufiltreret passion. Den lokale, en smuk tysk dreng, er mere end ivrig efter at vise sine færdigheder frem. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra de første blikke af liderlighed til klimaks. Dette er en rejse ind i hjertet af homoseksuelle Berlin, hvor lysene aldrig dæmpes, og handlingen aldrig stopper. Det er et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, der definerer scenen. Så spænd op for en vild tur gennem Tysklands red light district, hvor nætterne er varme og minderne er endnu varmere.