גיי בודד גונח במהלך הבוקר

הגיבור ההומו שלנו מתחיל את היום עם סשן סולו לוהט. האצבעות שלו מחליקות במומחיות על הפיר הקשיח שלו, ושולחות גלים של הנאה זורמים בעורקיו. השכן שלו, גבר דו מיני, לא יכול שלא להיות מרותק לקולות המפתים ומחליט להצטרף לאקשן. החבר הדו-גבר הגדול הופך קשה לסלע מהגניחות האירוטיות הבוקעות ליד. אהבה משותפת לזין ולזרע מובילה לחילופי זרע הדדיים, ויוצרת חגיגה מלאת זרע ששניהם טורפים בשקיקה. הרפתקת הבוקר המוקדמת הזו היא עדות לעוצמה של אינטרלוד חשוף, ומשאירה את שני הגברים מרוצים ביסודיות.