बेयर डैडी एनल के साथ हावी होते हैं और गांड पर वीर्य निकालते हैं।

एक हट्टे-कट्टे भालू के पिता और उसके छोटे, उत्सुक साथी के बीच एक गर्म मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाइए। यह आपका औसत रोमांस नहीं है; यह इच्छा और प्रभुत्व का एक कच्चा, मौलिक प्रदर्शन है। बड़ा, बालों वाला भालू कार्यभार संभालता है, उसका विशाल लंड प्रत्याशा के साथ थिरकता है। वह गांड का एक सच्चा पारखी है, उसके साथी कसा हुआ है, उसकी अंतिम कल्पना को आमंत्रित करता है। क्रिया एक आकर्षक छेड़-छाड़ से शुरू होती है, भालू अपने साथी के शरीर के हर इंच की खोज करते हैं, उसकी जीभ आनंद का मार्ग खोजते हैं। फिर, असली मज़ा शुरू होता है। भालू अपने मोटे शाफ्ट को अपने साथी की गांड में गिरा देता है, उसका साथी परमान में कराहता है क्योंकि वह सीमा तक खिंच जाता है। चरमोत्कर्ष देखने के लिए एक दृश्य है, भाल अपने साथियों को अपनी गांडों को गर्म करते हुए, उनकी तीव्र मुठभेड़ का एक वसीयतना। यह कच्ची, भरी हुई कल्पना की एक कहानी है, जहां जुनून और आनंद सर्वव्यापी है।.