Se en tatoverte cowboy bli avlet av en svart bjørn i skogen

En tatovert cowboy blir oppsøkt av en muskuløs svart bjørn i skogen. Bjørnen ser robust ut og kaster ikke bort tid på å komme i gang. Bjørnen starter med å slikke cowboyens hårete brystkasse og beveger seg deretter ned til den harde kuken sin. Cowboyen nyter tydeligvis oppmerksomheten og han returnerer tjenesten ved å suge på bjørnens massive lem. Handlingen varmes opp når bjørnen tar cowboyen bakfra, knuller ham hardt og raskt. Kameraet fanger hver detalj av den intense interracial handlingen, fra bjørnens tykke kuk til cowboyens stønn av nytelse. Scenen ender med at bjørnen skyter lasten over cowboyens bryst, og lar ham være dekket av hans varme, klissete sæd.