Bez kondómu gay twink dostáva orálny sex od otca medveďa

Mladý, štíhly twink poteší svojho staršieho partnera, medveďa. Skúsený medveď vie, ako potešiť svojho mladšieho milenca. Twink leží na chrbte, zatiaľ čo medveď stojí nad ním a hladí jeho tvrdý penis. Medvedík sa potom presunie, aby mu dal hlboký, zmyselný orálny sex. Twink stoná rozkošou, keď medvedík skúsene pracuje ústami hore a dole na svojom drieku. Medveď potom prejde na lízanie vajíčok, čo ho ešte viac vzrušuje. Twinks nepomôže, ale zastoná, keď ho medvedík naďalej poteší ústami. Medveď potom otočí twink a vezme ho zozadu, vráža jeho tvrdý penis hlboko do seba. Mladík hlasno stoná, keď ho medvedík naďalej šuká, čím ho privádza na pokraj orgazmu. Video končí tým, že medvedík strieľa svoju dávku po celej tvári dvojčiat, nechávajúc ho pokrytého jeho horúcou, lepkavou dávkou.