若くて細身のトウィンクが年上のパートナーであるダディベアを満足させる様子が映像に収められている。ダディベアは経験豊富で、年下の恋人を喜ばせる方法を正確に知っている。トウィンクは仰向けになり、ダディベアが彼の上に跨がり、硬いチンポをしごいている。ダディ熊はトウィンクに深く官能的なフェラチオを与えるために移動する。ダディクマは巧みに彼のシャフトを上下に口で扱きながら快感に喘ぐ。その後、ダディ熊がトウィンクの玉を舐めることに切り替わり、彼をさらに興奮させる。ダディベアーが口で快楽を与え続けると、トウィンクはもう呻かずにはいられない。ダディバはトウィンックをひっくり返し、後ろから彼を連れて行き、硬い肉棒を奥深くに突き刺す。ダディのベアが犯し続けるとトウィンクは大きく喘ぎ、彼をイク寸前まで導く。ビデオはダディベアにトウィンクの顔に精液を全て発射され、熱い精液を彼に浴びせたまま終わる。.
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