गे ट्विंक अपने हेयरी डैडी से एक मॉन्स्टर कॉक एनल टॉय प्राप्त करता है।

एक दुबला-पतला युवक अपने हंकी पिता के साथ अपनी कामुकता का पता लगाता है। वह एक हृष्ट-पुष्ट भालू है जो अच्छी तरह से संपन्न है और अपने युवा प्रभारी को खुश करने के लिए उत्सुक है। दृश्य उसकी पीठ पर लेटे ट्विंक के साथ खुलता है, उसकी टांगें फैली हुई हैं, और उसके पिता उसकी टांगों के बीच घुटनों के बल बैठते हैं। डैडी मोटे, बालों वाले सदस्य को ट्विंक्स टाइट, उत्सुक छेद में घुसाया जाता है, और वह खुशी से कराहता है क्योंकि वह गहराई से धक्के मारता है। ट्विंट उत्सुकता से एहसान का बदला लेता है, डैडी के विशाल लंड को अपने मुँह में गहराई तक ले जाता है और सिर पर जोर से चूसता है। डैडी फिर एक विशाल एनल टॉय निकालता है और उसे ट्विक्स टाइट होल में सरका देता है, जिससे वह सीमा तक खिंच जाता है। ट्विंक्स खुशी से कराह रहे हैं क्योंकि खिलौना उन्हें और भी अधिक फैलाता है। डैडी उसे और जोर से पीटता है, और ट्विंक अब और नहीं रोक सकता है। वह अपने डैडी की बालों वाली छाती पर एक मोटी, मलाईदार लोड छोड़ता है। दृश्य पिताजी के अपने युवा आवेश को चूमने और अपने बालों वाले शरीर को सहलाने के साथ समाप्त होता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए जो गुदा क्रीड़ा, बड़े लंड की क्रिया और सह शॉट पसंद करते हैं।.