Unge bøssebjørne hengiver sig til en lidenskabelig transaktion

To unge bøsser engagerer sig i en lidenskabelig transaktion med velbegavede bjørne med monsterpikke, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen begynder med intens oralsex, hvor den ene bjørn tager de andres pik i munden og giver ham et blowjob, der helt sikkert får ham til at komme. Mens intensiteten i transaktionen bygger sig op, skifter bjørnene position, og den anden bjørn overtager, sutter og stryger sin partners pik, indtil han er tæt på orgasme. Den hardcore action fortsætter med bjørnene, der skiftes til at kneppe hinandens pikke, indtil de begge når klimaks og eksploderer i en række støn og støn.