गे मिशनरी और मॉर्मन गुदा सेक्स में संलग्न होते हैं।

दो पुरुष सफेद पोशाक पहने हुए दो पुरुषों के साथ यौन गतिविधियों में संलग्न हैं। कैमरा उनके चेहरे पर ज़ूम करता है क्योंकि वे एक ऐसी भाषा में कुछ शब्दों का आदान-प्रदान करते हैं जो अस्पष्ट रूप से परिचित लगती है। दूसरा आदमी तब अपनी हेडड्रेस उतारने और एक बड़े, उभार वाले सदस्य को प्रकट करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे दूसरा आदमी उत्सुकता से अपने मुँह में लेता है। दोनों पुरुष फिर चारों तरफ घूमते हैं और विनम्र कृत्यों की एक श्रृंखला करते हैं, जिसमें सभी चारों पर रेंगना और क्षमा की भीख माँगना शामिल है। कैमरा फिर यह प्रकट करने के लिये नीचे उतरता है कि दो पुरुष शीर्ष पर मॉर्मन आदमी और नीचे समलैंगिक आदमी के साथ गुदा मैथुन कर रहे हैं। मॉर्मन मैन खुशी से कराहता है क्योंकि समलैंगिक आदमी अपने सदस्य को अपनी गुदा में और बाहर धकेलता है। कैमरा उच्च परिभाषा में हर विवरण को कैप्चर करता है, पुरुषों के शरीर पर पसीने से लेकर उनके त्वचा में आने वाले दृश्यों तक। दोनों पुरुष थका हुआ अंत तक मुठभेड़ समाप्त करते रहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट होते हैं और मुठभेड़ के साथ संतुष्ट होते हैं।.