Dois caras gostosos e um cara com tesão se juntam para um trio quente. O grupo começa com beijos intensos e apalpações enquanto se conhecem. Os caras se revezam chupando e acariciando os paus duros um do outro, certificando-se de que todos estão bem alimentados antes que as coisas realmente esquentem. Os rapazes trocam de posição, com um cara pegando o pau do outro em sua boca enquanto o outro pega seu pau em suas mãos. O terceiro cara se junta, pegando os dois paus em sua boca e acarinhando-os até que ambos estejam duros e latejantes. Os caram se mudam para a cama, onde abrem as pernas e se revezaram fodendo um ao outro. Eles gemem e gemem de prazer enquanto atingem o clímax após o clímasx, se revezando fodendo os pau gays até que eles estejam cobertos de porra. O grupo termina com um pouco de porra quente e pegajosa, que eles lambem ansiosamente os paus um do outro e aproveitam juntos.
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