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A cena começa com um homem musculoso e peludo, que claramente está no comando, dominando seu parceiro submisso. Ele o amarra e amordaça, e lentamente está lubrificando seu corpo, certificando-se de que cada centímetro de sua pele esteja coberto por uma camada grossa e escorregadia. Enquanto ele continua a lubrificar seu parceiro, ele começa a provocá-lo, passando suas mãos sobre seu corpo e certificando-se de que ele esteja completamente excitado. A câmera então zooma em seu traseiro apertado, e vemos que ele tem uma tatuagem enorme de um lobo uivando em suas costas. O homem dominante então passa a levar o traseiro de seu parceiro em sua boca, lambendo e chupando com entusiasmo. A câmera então muda para um close-up de seu parceiro gemendo de prazer enquanto o homem dominante o satisfaz. A cena termina com o homem dominante dando a seu parceiro uma intensa penetração anal, fazendo-o gritar de êxtase.
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