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La scène commence avec un homme musclé et poilu, qui domine clairement son partenaire soumis. Il l'a attaché et bâillonné, et lubrifie lentement son corps, s'assurant que chaque pouce de sa peau est recouvert d'une couche épaisse et glissante. En continuant à lubrifier son partenaire, il commence à le taquiner, en passant ses mains sur son corps et en s'assurant qu'il est complètement excité. La caméra zoome ensuite sur le cul serré de son partenaire, et nous voyons qu'il a un tatouage massif d'un loup hurlant sur son dos. L'homme dominant passe ensuite à prendre le cul de son partenaire dans sa bouche, le léchant et le suçant avec enthousiasme. La caméra passe ensuite à un gros plan de son partenaire, gémissant de plaisir alors que l'homme dominant le fait jouir. La scène se termine avec l'homme dominant donnant à son partenaire une intense sodomie, le faisant crier d'extase.
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