Gay casting samler stor sort pik og nørdet twink til noget varm anal action

Scenen åbner med en gruppe mænd samlet omkring et bord, der diskuterer den kommende casting til en ny film. En af mændene, en velklædt og nørdet udseende twink, bliver kaldt ind til et interview. Intervieweren, en muskuløs og imponerende mand med en stor sort pik, spilder ikke tiden med at komme i gang. Han spilder ikke tiden med at komme i gang og begynder straks at stille twink spørgsmål om sine seksuelle oplevelser. Twink, tydeligvis nervøs, svarer forsigtigt, men intervieweren er ikke tilfreds. Han presser på for mere information og beder twink om at beskrive sin yndlingsseksuelle stilling og navngive sine yndlings pornostjerner. Twink, tydeligvis utilpas, undgår at give direkte svar, men intervieweren bliver ikke afskrækket. Han beder twink om at udføre en sensuel dans for ham. Twink, nu tydeligvis forvirret, men intervieweren er ikke færdig, fortsætter med at trække sin store sorte pik ud, og begynder at se twink få orgasme langsomt, men stadigvækende.