Dave i Axel, geje z college'u, uprawiają seks bez zabezpieczenia

W filmie widzimy dwóch młodych, nieobrzezanych studentów, Dave'a i Alice, uprawiających gorący seks bez gumki. Ci dwaj Latynosi są w wieku późnych lat trzydziestych lub wczesnych lat dwudziestych i wyraźnie bardzo się do siebie pasjonują. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieści ciała, a następnie przechodzą do bardziej intymnych działań. Jeden z chłopców jest szczególnie utalentowany w ssaniu swojego dużego, twardego kutasa i chętnie bierze go głęboko do ust. Drugi chłopak jęczy z przyjemności, czując każdy cal swojego partnera na swoim ciele. Wraz z rozgrzewaniem akcji, przechodzą do bardziej intensywnych aktów pieprzenia, z jednym facetem przejmującym kontrolę i jeźdzącym na grubym członku drugiego, aż oboje osiągają wybuchowy orgazm. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać młodych facetów, którzy nie obrzezani eksplorować swoją seksualność w surowy i niefilty sposób.